Закончилось новогоднее представление, но не прекратились чудеса. Сказочные герои прямо со сцены отправились на новогоднюю елку, где продолжили веселить детвору.

Учащимся начальной школы пришлось искать ключи от сундука с подарками. Баба Яга отдала свой ключ только после того, как ребята отгадали очень сложные загадки. Лешего пришлось веселить песней и танцем. Кот Баюн хотел узнать, какие новогодние песни знают дети. Соловей-Разбойник заставлял всех с собой играть, а Кощей ни за что не хотел отдавать последний ключ. Пришлось на помощь звать Деда Мороза и Снегурочку.

Наконец все ключи были собраны, замки открыты, и все дети получили новогодние подарки.